Klantportaal en productie-CRM voor een mediabureau
- Prospectie en verkooppijplijn met opvolging
- Klantportaal waarin klanten content bekijken en goedkeuren
- Productiekanban en opnamekalender voor het team
CRM VOOR ACCOUNTANTS, BOEKHOUDERS EN ADMINISTRATIEKANTOREN
CRM voor accountants en administratiekantoren: klanten, documenten en deadlines in één systeem
Een CRM voor accountants houdt naast contactgegevens ook documenten, deadlines en de communicatie per klant bij, zodat het kantoor niet meer afhankelijk is van mailboxen en losse lijsten. Cohero bouwt CRM-systemen op maat voor accountantskantoren, boekhouders en administratiekantoren, met WhatsApp-inbox en klantportaal.
Vrijblijvend · Eerste gesprek gratis · Reactie binnen 1 werkdag
Waarom een boekhoudpakket geen CRM is
Een boekhoudpakket is geen CRM omdat het cijfers bijhoudt, geen relaties. Het weet niet dat een klant twee keer heeft gevraagd om de jaarrekening, dat de aangifte documenten ontbreken of dat de WhatsApp van gisteren nog onbeantwoord is. Die informatie zit in mailboxen, telefoons en in het hoofd van de medewerker.
Voor een administratiekantoor telt elke gemiste deadline dubbel: een boete voor de klant en een verloren klant voor u. En zolang klanten documenten per mail en WhatsApp sturen, blijft het kantoor zoeken en nabellen.
Een CRM voor accountants van Cohero legt de relatie vast naast de cijfers. Per klant ziet u contactmomenten, aangeleverde en ontbrekende documenten, deadlines en de laatste berichten. Klanten uploaden zelf via een portaal en ontvangen automatisch een herinnering als er iets ontbreekt. Het CRM koppelt aan uw boekhoudpakket, zodat niets dubbel wordt ingevoerd.
Wat zit er in een CRM voor administratiekantoren?
Dit bouwen we voor accountants, boekhouders en administratiekantoren. Uw boekhoudpakket blijft de bron voor cijfers; het CRM wordt de bron voor relaties.
Wat is inbegrepen
- Klantdossier met contactpersonen, afspraken, notities en gesprekshistorie
- Documentenlijst per periode: aangeleverd, ontbrekend, goedgekeurd
- Deadline-overzicht per klant en per medewerker, met automatische herinneringen
- WhatsApp Business en e-mail in één gedeelde inbox, gekoppeld aan het dossier
- Klantportaal waarin klanten documenten uploaden en de status zien
- Koppeling met uw boekhoud- en aangiftesoftware via API
- Offertes en dienstverleningsovereenkomsten vanuit het systeem
- Nederlands, Turks en Engels, voor kantoren met een gemengde klantenkring
Wat niet
- Boekhouden en aangiftes verwerken: dat blijft in uw vakpakket
- Fiscaal advies of controle: het CRM ondersteunt uw proces, het vervangt uw vak niet
- Dubbele invoer: het CRM leest uit uw pakket, u typt niets twee keer
Zo zetten we een CRM voor uw kantoor op
We beginnen bij het proces dat u het meeste tijd kost, meestal het verzamelen van documenten en het bewaken van deadlines.
- Gratis gesprekWe horen hoe uw kantoor nu klanten, documenten en deadlines bijhoudt.
- Analyse van het dossierprocesVan aanlevering tot aangifte: waar wacht het kantoor op de klant en andersom?
- Routekaart en offerteSchriftelijk: eerst dossiers en inbox, daarna portaal en koppelingen.
- Bouwen en koppelenKlanten en dossiers worden overgezet; de koppeling met uw boekhoudpakket wordt getest.
- Live en bijhoudenInstructie voor het team, uitnodiging voor klanten, monitoring daarna.
Waar hangt de prijs van een CRM voor accountants van af?
Een CRM voor een administratiekantoor bouwen we in stappen, zodat u per onderdeel kunt beslissen. De prijs wordt bepaald door omvang en koppelingen.
Aantal klantdossiers
Honderd dossiers overzetten is anders dan tweeduizend met tien jaar historie.
Koppeling met uw pakket
Elke boekhoud- of aangiftesoftware koppelt anders; we bekijken de API vooraf.
Klantportaal
Alleen uploaden en status, of ook ondertekenen en berichten?
Automatisering
Herinneringen bij ontbrekende documenten en deadlines komen bovenop de basis.
Talen
Een meertalig portaal voor een gemengde klantenkring vraagt extra inrichting.
U krijgt een schriftelijke offerte vooraf en betaalt geen licentie per medewerker of per klant.
Waarom we de administratiebranche kennen
Administratiekantoren zijn partners in ons eigen partnerprogramma: zij verwijzen zzp'ers naar ons en volgen hun verwijzingen in een eigen partnerportaal. Daardoor kennen we het ritme van een kantoor: kwartaaldrukte, documenten die te laat komen en klanten die het liefst via WhatsApp communiceren.
"Het grootste gemak is dat we één aanspreekpunt hebben. Voor software, data en advertenties hoeven we niet met aparte partijen te werken."
Berat Köse · directeur · Maxsus · RotterdamDiezelfde bouwblokken, dossier, inbox en portaal, gebruiken we voor het CRM van uw kantoor.
Meer projecten uit de praktijk
Klantportaal en productie-CRM voor een mediabureau
Kan het CRM aan mijn boekhoudpakket worden gekoppeld?
In de meeste gevallen wel. Veel boekhoud- en aangiftepakketten bieden een API waarmee klanten, facturen en periodes kunnen worden gelezen. Het CRM gebruikt die gegevens om dossiers en deadlines te vullen; de cijfers zelf blijven in uw pakket. Ontbreekt een API, dan werken we met een periodieke import. In het eerste gesprek bekijken we de mogelijkheden van uw pakket, zodat u vooraf weet wat kan.
Veelgestelde vragen
Een goed CRM voor een accountantskantoor bewaakt per klant documenten en deadlines, legt communicatie vast en koppelt aan het boekhoudpakket. Welk systeem het beste is hangt af van uw pakket en uw proces; een CRM op maat volgt dat proces in plaats van andersom.
Ja. In het klantportaal ziet de klant welke documenten ontbreken en uploadt ze direct in het juiste dossier. Uw medewerker krijgt een melding en hoeft niet meer na te bellen.
Als het pakket een API heeft, koppelen we klanten, facturen en periodes. Zonder API werken we met import en export. We beoordelen dit in het eerste gesprek.
Het systeem draait in de EU, werkt met rollen per medewerker en logt wie welk dossier heeft bekeken. Bewaartermijnen en toegang richten we samen met u in volgens de AVG.
Ja. Het portaal en de berichten kunnen in het Nederlands, Turks en Engels, per klant instelbaar. Uw team werkt in de taal die het zelf kiest.
Lees ook
CONTACT
Laat uw kantoor niet meer nabellen om documenten
Vertel ons welk pakket u gebruikt en hoeveel dossiers u beheert. In een gratis gesprek laten we zien hoe dossier, inbox en portaal samenwerken.
De snelste weg: WhatsApp
Stuur met één tik een bericht en we praten binnen enkele minuten. Vertel kort over uw bedrijf; wij noemen de beste eerste stap.